Jeg jobber for tiden med å lage et dashbord for styring av salgspipeline. Jeg har alle dataene på plass, og nå leter jeg etter visualisering for å lage oversikten. Et av diagrammene jeg absolutt vil ha der, er et salgstraktdiagram.
Hva er en salgstrakt?
I enhver salgsprosess er det stadier. Et typisk salgstrinn kan se noe ut som vist nedenfor:
Mulighet identifisert -> validert -> kvalifisert -> forslag -> vinn/tap
Hvis du tenker på tallene, ville du innse at dette danner en salgstrakt.
Mange muligheter er "identifisert", men bare en del av det er i kategorien "Validert", og enda mindre ender opp som en potensiell kundeemne.
Til slutt er det bare en håndfull tilbud som enten er vunnet eller tapt.
Hvis du prøver å visualisere det, ville det se noe ut som vist nedenfor:
La oss nå gjenskape dette i salgstraktdiagrammalen i Excel.
Last ned malen for salgstraktdiagram for å følge med
Se video - Opprette et salgstraktdiagram i Excel
Salgstraktdiagrammal i Excel
La oss først se på dataene:
Her er trinnene for å lage salgstraktdiagrammet i Excel:
- Ordne dataene. Jeg bruker det samme datasettet, som vist ovenfor, men har satt inn en ekstra kolonne mellom salgsstadiet og avtaleverdikolonner.
- I dummy -datakolonnen skriver du inn 0 i B2, og bruker følgende formel i de resterende cellene (B3: B6)
= (STOR ($ C $ 2: $ C $ 6,1) -C3)/2
- Velg dataene (A2: C6), og gå til Sett inn -> Diagrammer -> Sett inn stolpediagram -> Stablet stolpe.
- Trinnene ovenfor oppretter et stablet stolpediagram som vist nedenfor:
- Velg den vertikale aksen og trykk på Control +1 (eller høyreklikk og velg Format Axis). Velg kategorier i omvendt rekkefølge i formatet Axis -ruten, i Axis Options. Dette ville reversere rekkefølgen på diagrammet slik at du har "Identified" -feltlinjen øverst.
- Velg den blå linjen (som består av dummy -data) og gjør fargen gjennomsiktig
- Velg de røde stolpene, og trykk på Control +1 (eller høyreklikk og velg Format Axis). I serien Format Data -ruten velger du Series Options og endrer gapbredde til 0%. Dette ville fjerne gapet mellom disse stolpene
- Det er det. Fjern nå søppelkartet og formater diagrammet til å se fantastisk ut. Her er noen trinn jeg tok for å formatere den:
- Fjernet forklaringen og den horisontale aksen
- Endret diagramtittel til ‘Salgstrakt’
- Endret barfarger til blå
- Lagt til en kant på stolpene
- Lagt til datatiketter
- Fjernede rutenettlinjer
Det er helt greit Sumit. Men hvor er oversikten?
Jeg jobber med det, og så snart jeg er ferdig med det, vil jeg dele det med dere alle. Her er et glimt av hvordan jeg planlegger å bruke dette salgstraktdiagrammet i dashbordet for styring av salgspipeline.
Jeg er veldig spent, da det er første gang jeg vil dele et fullverdig dashbord på bloggen min. Hvis du vil se flere opplæringsprogrammer for Excel-dashbordet på denne bloggen, kan du gi meg et skrik ut i kommentarfeltet.
Hvis du tror det er noen visualiseringer som ville se kule ut i dashbordet for salgspipeline, kan du bare gi meg en kommentar eller la tankene dine stå i kommentarfeltet.
